单位文秘网 2022-02-12 08:08:58 点击: 次
若干年前,满怀悲观情绪的罗马俱乐部学者曾经以资源消耗为背景,提出了增长“极限”的概念。今天,全球通信业进入了一个新的发展时期:业务普及空前提高,投资驱动不再灵验,需求扩张缺乏引擎。通信产业是否来到了这个危险的拐点?
本文以通信消费理论分析为突破口,结合中国通信业的发展轨迹,指出了实现“无限”增长的道路,最后尝试性展望中国通信市场的增长空间。
通信消费:增长无终点
先做一个简单的消费者试验。在京城的一个饭店里,觥筹交错之间,席间多位通信业内人士开始了一个问答游戏,主旨是讨论通信消费需求的特征。
问题1:您愿意回到没有通讯工具,同时也没有任何通信消费的时代吗?
答案是:虽然有助于节约资金,但我无法想象时空阻隔,与人沟通隔绝的生存方式。
问题2:如果立即降低电信资费标准,您会显著降低您的通信消费吗?
答案是:不会,我肯定会提高通信消费量,甚至可能进一步提高通信消费支出,要看我的收入水平和支付能力。
问题3:如果您使用了宽带和3G,还会因为费用标准等因素回到窄代和2G吗?
答案是:当然不可能,我将无法忍受速度和服务种类单一的局限,与费用问题无关。
如果将上述问题延伸到社会各界,估计也会得到类似的答案。由此,我们可以总结出通信消费的三大特征:
1. 现代社会人类生活的基本必需品,人际沟通的必需工具;
2. 消费水平具有不可逆性,虽然具有一定的价格弹性,但主要与收入水平和沟通需要相关;
3. 消费需求具有层次性和渐进性,在预算不受限制的前提下对新技术和新业务的吸纳能力极强。
考察各国通信市场的发展历史,可以得出结论:通信消费的三大特征不因地域不同而改变,这就成为我们分析产业发展阶段的基本前提。
具体到中国通信市场,很多业内外人士认为,20世纪90年代中期以后的十年期间,国内电信用户的爆发式增长具有不可思议、不可复制的中国特色。即前期增长主要依靠供给能力扩张所带动的“抑制性需求”,属于补涨性质;而后期的增长主要依靠政府和企业的市场培育策略所推动的“潜在性需求”,属于预付性质。在这种特定的市场环境之下,国内通信消费除具备三大特征以外,还增加了两个特性,即“消费示范效应”和“消费分散效应”。
所谓“示范效应”,指某类通信业务消费的先行者的亲身体验对于其周边人群的带动作用,使业务的扩张速度超过消费者的现实需求和部分支付能力。移动通信业务和宽带互联网业务是两个典型例子:在中国各类大中小城市,人群聚居地区通信业务消费水平和结构基本趋同,属于典型的示范效应。
所谓“消费分散效应”,指某个通信用户将其业务消费分散于若干企业之间,以取得最佳的性价比组合。这个特点与中国通信市场的分业竞争格局有关,由于受到经营范围限制,没有任何一家通信运营商能够提供完全的通信解决方案。而通信消费具有层次性和渐进性的特征,因此合理的选择是将全部通信消费分散于各个企业的不同网络之间,享受不同费用标准、服务质量的组合。一个极端的例子是,在今日中国的一个中小城市,某一家庭月通信消费只有300元左右,但可能会支付给5-6家电信企业:150元支付给2家移动电话公司,50元支付给固定电话公司,60元支付给宽带/窄代网络服务提供商,40元支付给经营无线市话业务的电话公司。
哪些因素会引起通信消费需求的变化呢?表1对引致变化的因素进行了归类分析。
表1近似描述了个人通信消费需求的变化特点,可见内因仍然是决定性的因素。随着工业化和城市化的加速,社会结构快速变化,人们的社会属性大大增加,工作生活节奏空前加快,跨越时空阻隔与人沟通的愿望日趋强烈,因此个人通信消费需求的主观动因一直在加强;与此同时,经济发展水平的进步带来了个人可支配收入的提高,个人消费水平的绝对能力不断改善,这些内部因素在推动通信消费的持续增长。就外因而言,人员流动加速、技术创新加快以及企业竞争的激化使得居民面对的外部刺激因素不断增加,所以通信消费能力和范围也在继续扩大。
当然,通信消费不仅限于个人、家庭之间,政府、企业、社会团体等机构之间更加需要信息传递和沟通。这种集团消费的主要特点是:价格弹性极低;优先要求通信服务质量;消费规模与经营业务范围和地域相关;消费结构趋于高级化,非话音业务比重较大;具有较高的连续性风险,包括企业法人破产以及改变服务供应商等。总体而言,社会经济的良性发展是集团通信消费的有力保障,和平时代其消费特征具有明显的不可逆性。
通信供给:创新有止境
资金技术密集是通信业的典型特征,巨额资本投入和持续的技术革命引领通信业不断迈入新的时代。当前时代通信技术革命的主流是光通信和IP技术,3G时代就在眼前,NGN若隐若现。
理论上分析,通信业的实际增长必须通过供给能力提高和服务产出扩大来实现。哪些因素会影响通信业的长期供给能力呢?首先是投入性要素,比如资金、场所、物质材料以及人才等,这些因素与其他制造行业并无不同;其次是资源性要素,比如码号、频率、域名地址、卫星轨道等,属于数量有限、稀缺的因素;最后是决定上述要素组合方式和效率的技术和制度因素。这些因素之中,只有第三类因素是人类可以控制的,第一二类因素均涉及到竞争或者短缺的制约。
从实践来看,通信业的历次大规模发展均首先归因于技术革命的推动。在投入要素和资源要素能够相对保障的前提下,技术进步将显著扩大通信业的业务供给和服务保障能力。以长途骨干传输容量为例,短短5年间,光纤通信和DWDM技术广泛运用已经使得系统容量提升上百倍。再看互联网接入能力,xDSL、FTTX+LAN以及WLAN等宽带接入技术的推广,将用户家庭接入骨干网的能力提高了上千倍。在某种程度上,通信业新技术研发的主要方向就是如何提高带宽、速率并且节约资源,因此通信技术革命就是一种资源节约型的革命。
当然,无论技术革命如何超前,要提供现实的通信服务,必须存在安全可靠的物理网络。这表明,通信技术对物质资源的替代作用具有一定的限制。此外,通信技术本身也需要投入资金、人才等物质要素,而这些要素是短缺的、竞争性的资源,需要与其他产业共同分享。因此,技术创新和技术革命虽然没有止境,但创新本身也会受到物质资源制约。
微观而论,建设、运营一个通信网络必需一个企业来运作,在企业掌握有限资源的前提下,技术创新对物质资源的替代作用更加有限,因此供给能力的提升也会受到时间和资源的限制。
增长道路:突破供给约束的“极限”
在世界电信业陷入增长停滞阶段,我们来分析通信增长可能存在的“极限”问题,却得出一个有趣的结论:通信业供给能力超过需求的增长停滞只是现阶段的短暂现象;长远而言,是供给能力的短缺为通信业的持续增长设置了障碍。
还需要对上述结论进行条分缕析,以便澄清可能产生的误解:
1.就个体消费者和集团消费者的需求而言,通信消费遵循不可逆的递增规律,但消费水平和结构受到内外因多种因素的影响;
2.通信业务供求对比状况短期和长期差异巨大:供大于求是短期的市场特征;而供不应求是长期的一般规律;
3.现阶段出现供大于求的市场状况的原因来自于消费能力增长缓慢、投资规模过度扩张以及技术创新飞速提高等多重因素,预计这种状况将会随着新的消费热点形成而逐步缓解,由此带动各国电信市场步出低谷;
4.在通信产业发展的不同阶段,可能出现需求明显不足的“拐点”。其原因在于技术革命是划分产业阶段的主要依据,而通信消费的层次性、渐进性和示范效应决定了消费者吸纳能力的高低差异,所以出现增长停滞的现象。
明白了上述原理,就可以推断通信业未来的正确发展道路:增长是可以持续的,消费需求滞后能够通过牵引来克服;突破供给能力约束有利于长期增长,但不可依赖规模扩张的外延式发展道路,必须借助技术创新的内涵式增长,否则无法产生培育引导需求的可持续发展效果。
案例分析: 中国通信市场的增长潜力
让我们运用本文观点来展望一下中国通信业的增长前景。截止2003年11月,中国通信市场的总规模已经达到固定电话用户2.59亿户、移动电话用户2.63亿户,全国固定电话普及率已经达到20.32部/百人,移动电话普及率已经达到19.49部/百人(数据来源:信息产业部2003年11月《行业统计公报》)。
从用户发展的空间来看,中国通信市场是否存在增长的“极限”呢?部分专家认为,根据国外经验,65-70%是一个不可超越的电话普及率界限,而中国目前的电话普及率已经达到接近40%,因此未来只有25-30%的普及率提高空间。以目前人口规模计算,最大的增幅可能是4亿左右。由于目前国内通信市场每年净增用户大约1亿户左右,所以再过4-5年,即2008年前后中国通信市场将出现饱和情况,通信用户将停止增长。
应当感谢具有忧患意识的专业人士缜密的逻辑思维和演算过程,判断的基本思路合理,但由于关键假设和参考坐标的问题,上述结论可能会误导大众。首先,需要纠正普及率的计算方式,根据本文的研究思路,在考虑通信增长的极限时,应当主要基于自然人来测算电话普及率。目前,我国通信行业统计公报所公布的普及率数据是业务普及率的概念,没有剔除重叠计算的部分以及非自然人部分,重新调整后的口径是基于自然人的电话普及率(包含不重叠的固定电话和移动电话个人用户)是30%左右;其次,65-70%只是一个参考的数值,在不同国家具有较大的差异,比如固定移动电话业务替代性较大的国家,上述数值偏高;第三,未来几年的人口规模也会发生变化;第四,目前的电话用户增长速度今后几年将继续放缓。
根据上述修正因素,我们可以得出如下初步结论:中国通信市场的外延式扩张(电话用户数提高)还会持续8-10年,但未来几年的增长速度将下降到年均5000-6000万户左右。其后,用户价值提高将会成为内涵式增长道路的主要特征。
自从中国成为世界第一通信大国,通信业内外诸多人士就拥有了非同寻常的心态,担心增长空间和发展速度能否持续成为普遍的心理困扰。本文探讨的主题可能有些超前,部分结论也会引发争议。无论如何,保持清醒理智的头脑都会有助于产业的健康发展。
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