单位文秘网 2020-09-09 10:09:12 点击: 次
化工产品生产制造项目
总结汇报
规划设计 / 投资分析
第一章 项目总体情况说明
一、经营环境分析
在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。
根据国家统计局最新数据,2019年前10月工业PPI和企业开工率持续降低,库存水平继续下降,当前仍处于主动去库存阶段。化学工业PPI同比下滑到-4.3%(上月-3.7%),其中橡胶和塑料制造业的PPI表现相对较好(-1.5%),化纤制造业PPI同比大幅下滑至-13.6%。行业新增产能释放速度有所放缓,固定资产投资完成额同比已经下降至+4.23%。下游需求表现低迷但有改善的迹象,10月份房地产数据全面改善,汽车产量同比降幅收窄,但纺织品和家电行业的需求整体仍然低迷。
化工产业链内部利润向下游制品环节转移的趋势明显。截至2019年10月份,国家统计局公布的数据显示,化工产业链下游环节的橡胶和塑料制品行业的利润增速保持连续增长的态势(前10月累计同比+13.9%),其他环节的利润增速仍保持负增长,特别是产业链上游环节的石油加工、炼焦及核燃料加工业的利润增速仍大幅下滑。因此我们认为化工产业链下游环节(主要是橡胶和塑料制品行业)里面的相关上市公司中会有一批竞争力较强的公司受益于这个趋势,业绩持续改善。
从产品的价格价差表现看,今年化工PPI整体向下,大部分化工品价格全年降幅较大。其中全年表现相对较好的板块主要是化肥农药和无机化工板块,Q4表现相对较好的则是塑料和橡胶板块。具体到产品,全年表现相对的产品主要是尿素、磷肥、DMF、氨纶和腈纶等产品,Q4表现相对较好的除了以上产品外,还有PTA也表现较为突出。
化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。
化学工业在各国的国民经济中占有重要地位,是许多国家的基础产业和支柱产业。化学工业的发展速度和规模对社会经济的各个部门有着直接影响,世界化工产品年产值已超过15000亿美元。由于化学工业门类繁多、工艺复杂、产品多样,生产中排放的污染物种类多、数量大、毒性高,因此,化学工业是污染大户。同时,化工产品在加工、贮存、使用和废弃物处理等各个环节都有可能产生大量有毒物质而影响生态环境、危及人类健康。化学工业发展走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。
造成我国精细化率低的原因一是国内相关技术的发展比较落后,而国外拥有先进技术的化工巨头又对外实施技术封锁,我国精细化工产业的发展缺乏先进技术的支持;二是我国精细化工企业主要为中小型的民营企业,而具有资源优势[2669.99-0.12%]和资金优势的大型国有化工企业对发展精细化工产品的积极性不高,由此也导致了我国的精细化率较低。发展精细化工是实现化学工业结构调整和产业升级的重要一步,而在国家提出要重点扶持的七大新兴战略产业也与精细化工密切相关,几乎每个产业都需要用到精细化工产品,未来随着中石化等大型国有企业对发展精细化工产业的逐渐重视,我国精细化工行业的发展前景十分乐观。
二、项目情况说明
为了积极响应某经开区关于促进化工产品产业发展的政策要求,xxx科技发展公司通过科学调研、合理布局,计划在某经开区新建“化工产品项目”;预计总用地面积22617.97平方米(折合约33.91亩),其中:净用地面积22617.97平方米;项目规划总建筑面积30308.08平方米,计容建筑面积30308.08平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数79.32%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度163.65万元/亩。
根据谨慎财务测算,项目总投资6600.55万元,其中:固定资产投资5549.37万元,占项目总投资的84.07%;流动资金1051.18万元,占项目总投资的15.93%。在固定资产投资中建筑工程投资2550.83万元,占项目总投资的38.65%;设备购置费2287.76万元,占项目总投资的34.66%;其它投资费用710.78万元,占项目总投资的10.77%。
项目建成投入正常运营后主要生产化工产品产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入7704.00万元,总成本费用5834.46万元,税金及附加121.42万元,利润总额1869.54万元,利税总额2248.83万元,税后净利润1402.15万元,达纲年纳税总额846.67万元;达纲年投资利润率28.32%,投资利税率34.07%,投资回报率21.24%,全部投资回收期6.21年,提供就业职位129个,达纲年综合节能量28.13吨标准煤/年,项目总节能率28.50%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
三、经营结果分析
在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。
化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经开区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经开区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、项目拟建设在某经开区内,工程选址符合某经开区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率28.32%,投资利税率34.07%,全部投资回报率21.24%,全部投资回收期6.21年,固定资产投资回收期6.21年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积30308.08平方米(计容建筑面积30308.08平方米);购置先进的技术装备共计120台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
5、本期工程项目总投资6600.55万元,其中:固定资产投资5549.37万元,流动资金1051.18万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入7704.00万元,总成本费用5834.46万元,年利税总额2248.83万元,其中:税后净利润1402.15万元;纳税总额846.67万元,其中:增值税257.87万元,税金及附加121.42万元,年缴纳企业所得税467.38万元;年利润总额1869.54万元,全部投资回收期6.21年,固定资产投资回收期6.21年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。
第二章 经济效益分析
一、投资情况说明
截至目前,项目实际完成投资5829.17万元,占计划投资的88.31%。其中:完成固定资产投资3590.26万元,占总投资的61.59%;完成流动资金投资2238.91,占总投资的38.41%。
二、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入7273.58万元,同比增长8.71%(582.63万元)。其中,主营业务收入为6109.86万元,占营业总收入的84.00%。
(二)利润及利润分配
根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1816.16万元,较去年同期相比增长297.34万元,增长率19.58%;实现净利润1362.12万元,较去年同期相比增长266.96万元,增长率24.38%。
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
5829.17
1.1
——完成比例
88.31%
2
完成固定资产投资
万元
3590.26
2.1
——完成比例
61.59%
3
完成流动资金投资
万元
2238.91
3.1
——完成比例
38.41%
三、项目盈利能力分析
按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:
1、投资利润率:31.16%。
2、财务内部收益率:21.60%。
3、投资回报率:23.37%。
第三章 经营分析
一、运营情况说明
截至目前,该项目(公司)总资产规模达到10641.45万元,其中流动资产总额3525.27万元,占资产总额的33.13%,资产负债率45.40%,运营情况良好。
2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。
2014年9月至2015年9月,伴随国际油价的大幅下跌,国内化工品价格指数(衡量同比增速)明显下降,2015年10月以来自底部反弹,2016年11月以来伴随原油价格企稳、国内供给侧改革去产能的进程加速等因素,价格指数显著上升,2017年四季度后,由于基数相对较高,增速有所放缓。
从化工板块上市公司数据来看,2012年至2016年在建工程投资增速持续处于下行通道,并自2015年三季度开始在建工程总额出现负增长(直至2017年四季度,连续10个季度负增长;虽2018年一季度起由负转正,但总体来看依然处于历史低位);期间在建工程占总资产的比例也不断下降;而固定资产余额的同比增速自2013年起整体回落而从2016年起基本维持在较低水平。
2017年以来全球主要发达国家化工行业开工率有所回升;美国化工行业的竞争力依然较强(原料和能源),欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势,部分化工产品产能(老旧、经济效益较低的装置)处于持续退出状态。
“十三五”期间,整个行业将体现出六大发展趋势,其中炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料将是支撑全行业发展的重要领域。
二、项目运营组织结构
(一)完善企业管理制度的意义
1、降低中小企业成本,发挥减轻企业负担工作机制的作用,进一步推进合理降低企业税负,全面实施涉企收费目录清单管理,规范涉企收费行为,减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序,推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本,推动降低企业用能、用地成本等。按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,改善发展环境,推动智慧集群建设,形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。
2、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。
(二)法人治理结构
xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。
xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。
(三)公司管理体制
xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。
xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。
第四章 风险因素分析及规避措施
一、社会影响评价范围及内容的界定
该项目社会影响评价范围是以某经开区项目建设地为重点,分析“化工产品项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。
二、社会影响因素分析
(一)项目实施对当地居民收入的影响
项目建设区域为某经开区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。
(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响
文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。
(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响
本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某经开区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某经开区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。
三、社会影响效果分析
(一)主要社会影响效果分析
本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某经开区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域化工产品产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。
(二)对土地利用效果分析
1、本期工程项目拟总用地面积22617.97平方米(折合约33.91亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。
(三)对环境污染影响分析
1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。
2、坚持节约优先,大力推进能源消费革命,提高工业能源利用效率,促进企业降本增效,加快形成绿色集约化生产方式,增强制造业核心竞争力。推进清洁生产管理服务的载体创新,利用互联网、大数据等信息化手段,构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新,对于大型企业,继续发挥其清洁生产引领示范作用;对于行业、工业园区和集聚区,探索开展清洁生产整体推行模式;对于中小企业,加大政策支持力度,尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式,加快向市场化方向转变,不断提升服务机构的服务能力。
3、绿色示范工厂创建,制定绿色工厂建设标准和导则,在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。到2020年,创建千家绿色示范工厂。到2020年,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展推进机制基本形成,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓,六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降,部分重化工业能源消耗出现拐点,主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平,部分工业行业碳排放量接近峰值,绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高,主要再生资源回收利用率稳步上升。
(四)市场分析预测
2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。
2014年9月至2015年9月,伴随国际油价的大幅下跌,国内化工品价格指数(衡量同比增速)明显下降,2015年10月以来自底部反弹,2016年11月以来伴随原油价格企稳、国内供给侧改革去产能的进程加速等因素,价格指数显著上升,2017年四季度后,由于基数相对较高,增速有所放缓。
从化工板块上市公司数据来看,2012年至2016年在建工程投资增速持续处于下行通道,并自2015年三季度开始在建工程总额出现负增长(直至2017年四季度,连续10个季度负增长;虽2018年一季度起由负转正,但总体来看依然处于历史低位);期间在建工程占总资产的比例也不断下降;而固定资产余额的同比增速自2013年起整体回落而从2016年起基本维持在较低水平。
2017年以来全球主要发达国家化工行业开工率有所回升;美国化工行业的竞争力依然较强(原料和能源),欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势,部分化工产品产能(老旧、经济效益较低的装置)处于持续退出状态。
“十三五”期间,整个行业将体现出六大发展趋势,其中炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料将是支撑全行业发展的重要领域。
第五章 综合评价
1、今年上半年我国经济稳中向好的发展态势更趋明显,为完成全年主要经济预期目标打下了坚实的基础。就目前形势而言,实现全年经济增长6.5%左右的目标,中国显然是更有把握了。事实上,只要下半年能继续做好相关工作、推动政策措施有效落地,且不发生大的风险,完成全年增长目标应该不会有什么问题。今年中国经济将完成探底检验期而企稳,逐渐进入中高速增长平台,全年实现6.5%以上的增长应无悬念。需要强调的是,面对良好形势,还需保持冷静,注意防范风险、应对挑战。下半年,全球市场的不确定性仍然考验着中国外贸,防控金融风险依旧是一项重要工作;经济增长的新动能还不够强大,国内长期积累的结构性矛盾依然突出。因此,接下来还必须继续采取有力措施解决相关问题,推动中国经济实现更加平稳健康的发展。《中国制造2025》的实施,已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用,中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战,并受惠于所产生的科技成果,加快转型升级和动能转换的步伐,进一步提升创新能力和供给能力,排除干扰,朝着制造强国这一目标坚定地前进。
2、该项目适应国内和国际化工产品行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,化工产品市场前景良好。
3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率28.32%,投资利税率34.07%,全部投资回报率21.24%,全部投资回收期6.21年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。
3、undefined
综上所述,该项目经营状况良好。在某经开区建设化工产品项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某经开区及某经开区“十三五”化工产品产业发展规划,切合某经开区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某经开区全面建设小康社会步伐具有重要意义。
第六章 项目规划数据分析表
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
2550.83
2287.76
163.65
5549.37
1.1
工程费用
万元
2550.83
2287.76
5490.50
1.1.1
建筑工程费用
万元
2550.83
2550.83
38.65%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
2287.76
2287.76
34.66%
1.2
工程建设其他费用
万元
710.78
710.78
10.77%
1.2.1
无形资产
万元
382.05
382
(责任编辑:单位文秘网) )
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